会议准备，以及会回到你手上的跟进
把谁是谁、聊过什么、答应过什么都放在一个地方，每次会议前拿到一份准备清单，并让你的承诺在逾期之前回到你面前。
15 分钟● 数据库● CRM适合自由职业者、创始人、小团队
人与人之间出的大多数问题，都是一次掉了链子的跟进。这篇指南把你人际关系的细节放在它们所属的工作旁边，让你的 AI 能帮你做准备、提醒你。
你需要
- 数据库的 People 包，安装时打开 Interaction log 额外表格。如果还装了 Progress，人员就能关联到项目和任务。
- 在经营一门有销售漏斗的生意？客户和商机用 CRM 管理；步骤相同，跨模块关联记录会把它和你的数据库连接起来。
People 包的结构
| 表格 | 存放什么 |
|---|---|
contacts | 名、姓、邮箱、手机，以及 contact_type、contact_profession 和 contact_company 关联 |
companies | 组织，以及其中的人员 |
contact_type、contact_profession | 你自己的分类：朋友、客户、供应商；设计师、会计 |
auditlog（Interaction log） | 每次对话或承诺一行，关联到联系人（generated_by_contact） |
装了 Progress 之后，项目会多出一个 lead_by 联系人，任务会多出一个 assigned_to 联系人。
1. 添加你欠着某些事的人（10 分钟）
先从这个月最重要的五个人开始，而不是你的整个通讯录。虚构的例子：
把 Alex Demo 添加为联系人：一位帮忙筹划妈妈生日的朋友。再添加 Sam Demo，Demo Studio 的客户；我欠 Sam 一份报价，周四之前要给。
应该得到的结果：两个联系人，一家公司（Demo Studio）且 Sam 在其中，以及一个任务“把报价发给 Sam”，上下文里写着“周四之前”。
2. 每次谈话后记一笔（1 分钟）
和 Alex 聊得很好。他们周五之前会订好餐厅。我说蛋糕由我来搞定。
应该得到的结果：Alex 名下的一条 Interaction log 记录，一个任务“确认 Alex 订好了餐厅”，上下文里写着“周五”，以及一个关于蛋糕的任务。两个任务都放在你的生日项目下（这里是虚构的）；如果你还没有这个项目，AI 应该问你。
3. 每次会议前做准备（2 分钟）
我 3 点半要和 Alex 见面，商量妈妈的生日。帮我准备一下。
一份好的准备清单包括：已经决定的事，仍待定的事，你们上次各自承诺了什么，它找到的相关笔记（比如一条礼物点子笔记），以及今天要敲定的三个问题。
4. 让承诺回到你手上（每天 2 分钟）
我答应过别人、未来三天内到期的事有哪些？还有，谁两周没收到我的消息、但手上还有没了结的事？
把这个问题放进你的晨间流程，或者放进一份让 AI 每天一早先跑的配方里。
值得守住的边界
- 记录的是承诺，而不是八卦：决定了什么、答应了什么。
- 别人私下告诉你的事，不要写进去。
- 令牌按空间和库来限制，而不是按表格。如果你不希望某些 AI 应用看到电话号码，就把联系人放在一个单独的库里，并且不让那些令牌访问它。
- 在商业场景中，你为之保存记录的人对这些数据享有权利。像你希望别人对待你的记录那样，对待他们的记录。
检查是否成功
- 准备清单提到了一件你本来会忘掉的事。
- 有一个承诺在逾期之前回到了你面前。
下一步
把你的 CRM 和项目连接到数据库：跨模块关联记录。