跨模块关联记录
把合适的笔记和记录附加到 CRM 里的客户或项目管理里的工作项上，让上下文跟着工作走。
20 分钟● 数据库● 项目管理● CRM适合自由职业者、创始人、小团队
你的操作指南和记录存放在数据库里。工作发生在项目管理和 CRM 里。这两项集成让你可以把数据库记录附加到工作项、人员、公司和商机上，谁都不用再四处翻找。
你需要
- 一个存有你想分享的记录的数据库。
- 项目的管理员权限（用于项目管理），或 Data Centre 权限（用于 CRM）。
- 一个具有读取权限的数据库个人访问令牌，最好来自一个专用账号，并且只限于你想分享的空间。数据库令牌以
cybernetics_开头。
项目管理 → 数据库
- 打开 Project settings → Cybernetics Data。
- 填写 CYBERNETICS_DATA_URL（你的数据库地址，不带
/api，例如https://cybernetics.avarile.com）和 CYBERNETICS_APITOKEN。令牌需要对 space、base（包括 read all）、table、field、view 和 record 的读取权限。 - 选择 Test connection，然后 Save，并确认 Enabled 已打开。
- 在任意工作项中选择 Database，选一个数据库和表格，搜索或筛选记录，选中后附加。
附加的记录会以 Database records 的形式显示在工作项上，带有 View、Refresh、Copy link 和 Open in Cybernetics Data。如果之后关闭了连接，工作项会保留一份已保存的快照。
CRM → 数据库
- 打开 Settings → Data Centre。（你需要一个拥有 Data Centre 权限的角色。）
- 输入数据库 URL 和一个只读令牌（读取权限同上），打开开关，选择 Test connection。之后只会显示令牌的最后四个字符。
- 打开一个人员、公司或商机，进入 Database 标签页，选择 Attach。在左侧选数据库和表格，在右侧选记录。每条 CRM 记录最多可附加 10 条记录。
预览每小时刷新一次。如果某条记录在数据库中被删除，或者令牌失去了对它的访问权限，附件会被标记出来，而不是悄无声息地消失。
附加什么
| 位置 | 附加什么 | 为什么 |
|---|---|---|
| 工作项 | 它应遵循的操作指南 | 做这件事的人或智能体一开始就掌握方法 |
| 客户（CRM） | 他们的项目笔记和约定 | 准备和跟进都从事实出发 |
| 商机（CRM） | 方案和报价笔记 | 任何接手的人都能看到当初提供了什么 |
检查是否成功
- 某个工作项在 Database records 下显示了它的操作指南。
- 某个 CRM 联系人的 Database 标签页显示了附加的笔记，并且预览是最新的。
自托管？
在自托管的 CRM 上，需要管理员先为工作区开启这项集成。自托管文档里有说明。
下一步
把你的财务也放进同一个地方：导入银行账单，让智能体来分类。